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行业配置层面🍎，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩳👚，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥥🩲🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍑，善用赔率思维🩱🍌😈，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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经济政(zheng)策也非常关键，重要的经济**政策(ce)和(he)改革政策可以扭转对经(jing)济和盈利的悲(bei)观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭(niu)转中国经济走势和企业盈利的(de)关键。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍑🍇🍇🍍，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🧅，恰恰相反，宏观流动性上💓，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍😡，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🥕，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👚👙。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低👚。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🥑🩲，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👠🥭🍊，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍄🤬，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👅🍆👙，但可以决定如何操作🥭👠😡💘。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧💕🧅，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🩰🤬，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日🍊😻🤍，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议🧅，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。