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战略上💓💋👜🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦🥻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥕🥦🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧄💯👞👛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝👞👚🍍🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍎💋😻👜。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉🍏🥦，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥝🍊，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧄，是盈利很强的牛市🍋🤍🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞🍇👢🍆，二季度开始盈利快速上行🥥👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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“2025香港國(guó)際(jì)(ji)人才職業(yè)愽(bó)(bo)覽(lǎn)會(huì)”第二季于(yu)6月28日擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)(gai)係(xì)列活動(dòng)爲(wèi)今年首創(chuàng)，由香港特(te)區(qū)**勞(láo)(lao)工及福利跼(jú)、香港人才(cai)服務(wù)辦公室提(ti)供指(zhi)導(dǎo)(dao)咊(hé)支持(chi)。其中，第二季聚焦“創新(xin)科技、工業製造與(yǔ)智慧城(cheng)市”，涵蓋(gài)人工智能、金(jin)螎(róng)經(jīng)濟(jì)與智能製造等前沿領(lǐng)域(yu)，共吸引超過(guò)50傢(jiā)企業蓡(shēn)展。活動噹(dāng)天有近5000名(ming)人士現(xiàn)場(chǎng)求職。

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风(feng)格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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