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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👞👚🍊🍉。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅👿🥻👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🥔🍄，财政指数的发力和消费的韧性🩱🍏👜💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🍊💕，使得即将到来的中报业绩期🩳🧄🍋💌，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🧅🥻🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲🥿🧅🤍👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍈🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🥔🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日💛🍅💕👗，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日👠🥻🧡，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化👅。

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