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进入7月后，综合业绩披露期效应🍉🧅、海外流动性环境变化💌🍈👜😡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻👿🥭💓，成长价值或相对均衡🍉👠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖😈🍒🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👢😻🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🤬👛，加力实施增量政策”💌🍏🩳🍑💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后🥦👅👢🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿👿。对7月的风格指数推荐如下：

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7、根据商务部统计数据，2025年4月，规(gui)模以上生(sheng)猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环(huan)比小幅增(zeng)加0.46%，同比增加20%。

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从去(qu)年三(san)季度(du)以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来，个(ge)股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的状态。也就意味着，一旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加(jia)速上涨。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍎🍓🥦；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩱🤍。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻😡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉🥿🍍🥿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💟🤍，一旦在某种因素推动下🥔🌽🩲🍈🍏，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💛🍓👝👜👢，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩳🍏，指数有望持续上行🌽，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥻。

2、“4月以(yi)来，工业硅期货仓单(dan)开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期(qi)货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被(bei)终端(duan)用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目(mu)部部长陆诗元解释称，近几周(zhou)，工(gong)业硅月差(cha)结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意(yi)接(jie)期货仓单的意愿增强，也侧面反映出(chu)库(ku)存的集中度大幅提升。