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近期A股科技板块强势反弹🥒🍓👄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💯🥦🍌🩳。一方面🍋🥬👛🥔，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥻💓🥾，全球权益资产价格上涨🍋；另一方面👿👜，特朗普近期在外交政策上的表态👘🥕，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👝，故近期美元资产回流🧡🩰，美股强于欧股、黄金走弱🍅、美债收益率回落🍄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💕，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😠。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🥥。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🥭🍓，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍄🧅👿👿。

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1、雪山给不出答案👅🥝。他想，要不干脆退休吧👙💟，搞搞投资🌽👢👜🥝。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期💌🤍💔。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己👠🤍🍓🧡，还是想做点什么。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。