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如何把握化工(gong)板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率(lv)或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，全面覆盖化(hua)工各个细分(fen)领(ling)域(yu)。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华(hua)化学(xue)、盐湖股份(fen)等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼(jian)顾布(bu)局磷肥及磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外(wai)投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工(gong)板(ban)块。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)(fa)行槼(guī)(gui)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏(pian)股基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票(piao)型公募(mu)基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型(xing)基金份額減(jian)少265億份，二者郃(he)計(jì)(ji)減少727億份(fen)。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立份額(e)后，估算(suan)5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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华海清科(ke)：公司拟(ni)在(zai)江苏省昆山市(shi)建设晶圆再生扩产项目，规划(hua)扩建总(zong)产(chan)能为40万片/月，其中首(shou)期建设产(chan)能为20万片/月，首期投资预计(ji)不超(chao)过5亿元。

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付倍(bei)佳：全年港(gang)股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅🥒💔👞，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥔，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💞🎒🍄，或增大美元指数🥕、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💌。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥝👚😡，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道(dao)进行投资。