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展望7月🍒😡💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👛🩲💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面🥬😠🧄🥿🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍💖💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛👞🍌🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🥻🩲🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👝🍉🤬，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👅💕🍑。

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6月29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是(shi)有备而来，阳伞、墨(mo)镜、防(fang)晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母(mu)女互拍、一家人合(he)影、找(zhao)路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑脸比(bi)个耶。

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网友：低市盈率是(shi)价值投资的一种派别，相对来说(shuo)比较低级。价值投资(zi)的高级(ji)形式(shi)就是对公司进行估值，用4角钱价(jia)格买1元钱的价值。需要你对公(gong)司(si)真正了解，才能很好地做出(chu)正确的(de)评估。

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1、国内：25年上半年🍎🍓👿🍇，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🥕，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例🥻💟，截至25年6月末累计上涨300元/吨🌽，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大👢🩰🥝💯🍇。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍏🥻🤍，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位😻🍉，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🥔。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🥒🍅。深加工到货量尚可🧅👝，各企业根据自身情况价格窄幅调整👛🩰🍄🍈，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行👝🍄，价格重心不断抬升。销区市场🩱🩰🍅，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺👞🥑🍍，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🥻🎒，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半(ban)年(nian)报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性(xing)相对较高的方向(xiang)，比(bi)如海外算力（光(guang)模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一(yi)。