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有券商人士分析称🍋🥝，此次直接收购福可喜玛控股权🍉👞🥻💓，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍊。此外👙🍅👿🥦，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长💯💔👜。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍊👞。

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3🥝💓🍊👝、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🥝👗💝，具体表现为工程订单进展缓慢🤍👅、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下🍉，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍏👘。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🥝😠。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍏🥥🧄。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此💓🍇，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季(ji)度产销(xiao)均保持较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出(chu)口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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1、背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、唐纳德・特朗普总统表示🧅🩳😡，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱💟🥒。