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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海(hai)外通胀数(shu)据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维(wei)持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角(jiao)度看，消费主版块(kuai)房(fang)地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日(ri)的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升(sheng) 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、目前(qian)來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止(zhi)日，若未延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等(deng)關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、具体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月(yue)家用电器(qi)音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人等(deng)智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售(shou)在地产(chan)消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有(you)望修复。但需(xu)要(yao)关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月(yue)份金银(yin)珠宝(bao)零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。