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前期表现：过去两个月整体跑输万得(de)全A指数(shu)主要集中在：1）消费服(fu)务(wu)领域的白酒、调味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机(ji)械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设(she)等。化学制药、医(yi)疗服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业金属、石(shi)油(you)石化等板块跑赢万得全A。

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自2022年(nian)启动首次(ci)试运行(xing)以来，南方(fang)区域电力市场持续(xu)优化(hua)市场机制(zhi)设计(ji)，设立(li)“联席会+管委(wei)会”管理模式，构建了(le)“1+N+5X”规则体系，通过4轮次的调电(dian)试运行和8轮次结算试(shi)运行，市场规则机制、运(yun)营管理、技术支(zhi)持系统得到(dao)全方位验(yan)证(zheng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢以上工(gong)業(ye)企業(ye)實(shí)現(xiàn)利(li)潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收(shou)入(ru)利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季(ji)度盈利相比一(yi)季度預(yù)計增幅收窄。

2、本周市场在金融💯💌🥑💯🥒、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥻🍋，金融股价格推高伴随资金止盈压力💯🎒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍄👞😈。风格方面🍒🥿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。