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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🥾💛💛👛，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🩳、要么是成长型回报🥕，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍏。今年表现好的板块如新消费🍊🥬💞、科技硬件💯👝🥒、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行👢💓🍒、电信服务🤍👢👗、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担😻。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高😻👿🥻🍄。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应💌，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回(hui)应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支(zhi)持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发展(zhan)改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发(fa)《关(guan)于金融(rong)支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民就业(ye)增收，优(you)化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐(can)饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特(te)色(se)美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消(xiao)费政策。

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1、在制造业方面🥔🥕，基本金属产量环比增长1.5%👗🍎💛🧄🍆。然而🩲，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消💔，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四(si)，市場交易(yi)咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下(xia)：