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往后去看🥾🍉👚，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍💌，所以可能还是要边走边看👡🥝🥾🍎。如果通胀超预期上行🥔💕，则可能使得降息预期推迟🤬👛👠，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市場(chǎng)(chang)第一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情以低估(gu)值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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“我们将看到(dao)由关税(shui)引发的通胀再次加(jia)速，” 安永(yong)首(shou)席经济学家格雷格・达(da)科上周五告诉雅虎(hu)财(cai)经。“经济将面临更大(da)压力，这会导致收(shou)入缩水和消费者(zhe)支(zhi)出放缓。这确实是我们(men)在今(jin)年下半年应该预料到的情(qing)况。”

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行😻，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍎🍒、四川地区🤍。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👘，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍅🤬🍋。

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2、分析人士认为，这一变化缘于二季度以来🧡🍆🍌🥔👠，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑👞🩰💋，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。