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展望后市，市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导(dao)。接下来，战略上保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓(huan)，随之而来的是收入增长放(fang)缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并指出这种放缓(huan)可能会超(chao)过关税导致短期通胀加速(su)的风险。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧(yang)化铝底部或有(you)博弈。电解(jie)铝下(xia)半年需求或有承压，阶段性(xing)有(you)挤仓，四(si)季度有政(zheng)策期待(dai)，整体维持区间思路(lu)。铝合金供需无明显(xian)矛盾，后期需要关注仓单(dan)逻辑。

2、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后(hou)，7月中旬之(zhi)前(qian)A股波動(dòng)有朢加大，下旬存(cun)在繼(jì)續(xù)(xu)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)(dang)偏小幅上(shang)漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低(di)，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至(zhi)7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)(nei)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。