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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金(jin)融后，2025年一季度(du)营(ying)收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收窄趋势，但仍低于负债端利率(lv)水平；2025年一季度归(gui)母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于(yu)自2021年(nian)以来(lai)的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破(po)中枢大幅上(shang)涨。另一方(fang)面，在配置(zhi)型资金托底(di)的背景下，A股(gu)指数短期同样(yang)不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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做过企业家的人本来可以有一个优势🤬🍍💗🍅，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里💌💖。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异🍓🍏🧡🤍，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）🍅💕💖。不懂不碰的就是好的投资者🤍🍈，哪怕一点都不碰也是。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧡🥻💘🤬，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍓👛👘。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🎒。

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1、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧👗💓，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线🍒🍈😡，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🥑👗🍒。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

2、2024年四季(ji)度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可(ke)圈可點(diǎn)(dian)”竝(bìng)大(da)幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定問(wèn)(wen)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式(shi)的衝高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)(shu)行(xing)業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)(huan)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把(ba)握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。