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🏮 本周市场表现强势🤬🥭，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🧅🌽👄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍍🍏🍎，特朗普访华预期等因素叠加🍅，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍊🍇？主动权益公募新发基金边际回暖🍄🍄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👘😻、外资未有明显增量。

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高股息资产方面，港股(gu)通(tong)资金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股(gu)息(xi)率优势(shi)强(qiang)化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央(yang)政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。