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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、库存端，预计下半(ban)年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累(lei)库(ku)趋(qu)势。钢厂(chang)库存(cun)维持低库存管理，波动区间不大(da)。