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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝🩳，市场可能会呈现指数突破上行👝🥕🥬💔💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💛。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕🍈💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻👠💓。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡👡💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈💘💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：从风(feng)险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率(lv)为10.6倍，处于过去十(shi)年间(jian)35%分位数。

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2、据悉👡，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🩲💛，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览🍑💋🍊🍍。闭展当日下午，他再一次来到展厅💟🍒🍈🧡，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。