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唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普(pu)總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)(zhang) 7 月 9 日的(de)貿(mào)易(yi)期限，各國(guó)需在此期限(xian)前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免(mian)被加徴更高關(guān)祱(shui)。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国(guo)产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车(che)渗透(tou)率增加(jia)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥥🤬。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👿，下同）😠😠，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍊🥝💋🍑，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小😠👢。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🧄💯🥕🥕😠。

2、A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日，上證A股換(huan)手(shou)率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。