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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动通胀预期(qi)下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是(shi)一季度部分资本离开美国避险的(de)主(zhu)要原因(yin)，故近期(qi)美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合(he)”。美(mei)债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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