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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、房地产投资跌幅继续扩大💗🍈🩰🍅。需求端政策不断放松👠，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结🍌🍈💋🤍💯，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🧡🎒，对房企资金有明显影响。此外💟，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎👜，加大土地出让难度🥦🍆🍑，土地成交量价将会承压🍆👗，不利于缓解地方财政压力🥔💌。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。