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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🥬，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆💌💌🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰💋🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💋🍑🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🧅💔👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🩰😡🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘👿，这为指数后续突破上行🩳🍇🥿🧡💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍑🍊💖😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💕👛，7月科技风格占优的可能性较大👢👙。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍉🩳👡，互联网👄、新消费、创新药🍇、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复😠👅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩳🩳🌽，A/H折价快速收敛🎒🥝🥕🎒😠；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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部分农化制品🍆、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💟👗，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🤬💞，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👛🧡，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💞🥝😈🩱🧄，R134a近一年涨幅超45%🥥🥦👜。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股(gu)基(ji)金发行份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金(jin)份(fen)额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元(yuan)。

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2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源(yuan)部髮(fà)(fa)佈(bù)的二季度(du)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗(lang)普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴(ce)。