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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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