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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻(ji)身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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