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付倍佳：上半年🩰🩰🥕，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👿🥕🍊，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👝🍇💯，风险溢价随弱美元回摆🥑🧡，难言泡沫化。

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6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市(shi)場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推(tui)動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持(chi)續髮佈(bu)。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全🍊🥭👙、环保、高效进行👜。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产👿💟🍆。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🤬💖👙，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善；

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1、阿勒泰地(di)区地(di)处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平(ping)方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人(ren)。阿勒泰地区(qu)是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯(si)接壤的地区，是丝绸之路经济带(dai)北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建(jian)设的重要地区。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥭👅🍏，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👛🥔，主板592亿元、创业板890亿元💌、科创板1070亿元、北证15亿元🥬🥾💟😻。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。