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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💗🥭💓，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😠🍋。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍏。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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发改委：第三批消费品以(yi)旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策(ce)研究室副主(zhu)任(ren)李超表示，将于今年(nian)7月份下达今(jin)年第三批(pi)消费品以旧换新资金。同时(shi)，将协调有关(guan)方面，坚持更加注重持续(xu)性和均(jun)衡性原则，分领(ling)域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费(fei)品以旧换新政策全年有序实施。

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A股(gu)換(huàn)(huan)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日，上證A股換(huan)手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均(jun)值月環比(bi)上行33.5%。

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公司进一步解释(shi)称，创(chuang)建智能(neng)座舱(cang)解决方案的技术要求较高且复(fu)杂，开发(fa)过(guo)程(cheng)需要多元化的研发专业团队、昂贵的设备(bei)、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此(ci)在初期投入(ru)较大。导致重大亏(kui)损的研发(fa)活动主要包括多(duo)元化合作及以平台为基础的研发能力、投资及开发创(chuang)新算法以及提(ti)升域控(kong)制器。

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1、公开(kai)资料显(xian)示，公开资料显示，成都先导药物开发股份有限(xian)公司于2020年4月16日上市，主营(ying)业(ye)务是DEL技术相关的药物早(zao)期发现研发服(fu)务，公司的主要(yao)服务(wu)主要包含DEL筛选服务、DEL库定制、新药(yao)定制开发等其他新药研发相关服(fu)务等。

2、由于每年例如业绩预告🥕🥑😡、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🧄💗🍓🌽💝，每个月的行业有一定的季节性👝👿，也可以作为行业选择的参考。每年7月👘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍍🍊、农林牧渔、基础化工🧅💗💟、美容护理🍊💖、社会服务🍏🥿、有色🥭🍌🥻🍄👛、钢铁等🩲🍇。