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2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月(yue)以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。