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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿(kuang)配额在(zai)原有配额(e)基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼(ni)头部镍、不锈钢一(yi)体化企业削减不锈钢(gang)产量，以应(ying)对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期(qi)而言，镍价将处于市场供(gong)需过剩与预期印尼政策干(gan)扰博(bo)弈的(de)过程。预期(qi)政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库(ku)存不(bu)断升(sheng)高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印(yin)尼预期干扰政策或将难(nan)以再起推升镍价的(de)作用，之(zhi)后镍价面(mian)临大幅下跌。

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风格层面👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆😠💌，成长价值或相对均衡🍍🍍💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬。第二💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动👡💓🍑💋👜。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈🥔，关注7月政治局会议的表述变化🍅🩱🍓👿。第四👝🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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克拉克表示，这也对极端(duan)的投资组合配置产生了影响。研究显示(shi)，401（k）投资者中完全不配置(zhi)股(gu)票的比例降(jiang)至历史最低，而仅投(tou)资股票(piao)的(de)参与者比例也大幅下降。

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综合市场分析来(lai)看，例会提法的变(bian)与不变均(jun)值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机(ji)降准降(jiang)息”，但央行(xing)维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫(po)性有所(suo)降(jiang)低。下一步，金融政(zheng)策仍(reng)然有较大的实施空间。

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1、中光学3月3日在互动平台表示👗，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👙🌽。蓝特光学在2024年年报中表示😡🍅，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。