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在整体信用周期难以大幅修复🍓💋🍑🥾，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👚、要么是成长型回报🌽💓🍊👘，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🥑💟💕🧡💞。今年表现好的板块如新消费、科技硬件💖🍄、软件服务👠🌽、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务👜🎒、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🍄💞、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👚💌。

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綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截至(zhi)2025年(nian)3月31日止年度業(yè)績(jī)，收益約(yuē)28.33億(yì)港(gang)元，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)(jian)少3.44%；公司(si)擁(yōng)有人應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利(li)1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每股盈利2.51港僊(xiān)。

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1、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🥦👜。如今🍒🍆，该公司又投入数十亿美元🍎，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🍒🍓💌👅。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性😻😈🥬🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技🍎🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🥒👘👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🥾🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👛👡。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平🌽🍋🍇，资产荒趋势依然存在💔👞。上半年🍄🍍💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II🥔🩱👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕👿🥕，7月科技风格占优的可能性较大。