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行业表现方面👛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🎒🩱、供需约束等角度🥝💗👢👄，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥝。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起😠👞🩲、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍋🥝、国防军工🍒👠💋、商贸零售🍄、美容护理👝🤬👠、化学制药等”

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行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)(sui)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光的文(wen)明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件重(zhong)磅展品成爲滬(hù)(hu)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次(ci)親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解(jie)文物知識(shí)。

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