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因子行业内表现，本周👿🍎🧅，基本面因子在各行业表现分化🧄😻，净资产增长率因子🍍、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧅🥝👛。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍊🍆🍑😡。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🩲👞🥕。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👞，重点推荐关注谷子经济👛🥿💋、医美🥥🩱、量贩零食🍄💓🧡🧄、智能家居家电等领域。综合以上👝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥑🍅🤍，行业推荐重点关注：汽车🩰🥭👄👞、有色金属、国防军工、商贸零售😻、美容护理🍑🥔、化学制药等”

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需(xu)要股票本身发生(sheng)变化。从历(li)史来看，市场有(you)效突(tu)破扭亏阻力位进入(ru)牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信(xin)号都(dou)是盈利增速转正并加(jia)速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段II完(wan)全(quan)是杠杆(gan)资金趋(qu)势的自我强化(hua)或者正反(fan)馈(kui)。

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自 2023 年底以来🥕👿，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💟，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍌🌽💟，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看(kan)对(dui)资本(ben)市场(chang)的影响进(jin)一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

2、截面波动率来看🍏🥥🩳💌，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👡🧅，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。