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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市(shi)场走(zou)势产生(sheng)显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风(feng)格(ge)的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是(shi)重要的选股方向

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综(zong)合(he)渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医(yi)美、量贩零(ling)食、智能(neng)家居(ju)家电等领(ling)域。综合(he)以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出(chu)清(qing)、新消费崛(jue)起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方(fang)下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩(sheng)余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财(cai)政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国(guo)证监会等六部门联(lian)合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供(gong)给、挖(wa)掘释放居民消费(fei)潜力、促(cu)进提升消费供给(gei)效(xiao)能、优化消费环境(jing)和政(zheng)策支撑保障等六(liu)个方(fang)面提出19项重点(dian)举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国(guo)家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消费(fei)细分领(ling)域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出(chu)促消费政策。

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2、2008年9月💟👝🍓，美国次贷危机演变为国际金融危机👛👙🍉，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策👝😡👞，被外界简称为“四万亿计划”。