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近期A股科技板(ban)块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效(xiao)应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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