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1、唐晨:港股的生态发生了很大变化💓👘🍌,这是发审🧡🥝🍅、再融资的制度红利与南下资金🧡、国际资本流入共振的结果。在这种背景下,上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程,“中特估”“科特估”“民特估”并存。
2、展望7月🍍🌽🥕,市场可能会呈现指数突破上行🍎,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🥑🤍🍎,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🍆👚😡💞👚,在科技🍓👅🍓🥻、消费👚🥔🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🍉💘🍇,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💌。尽管高频数据显示出口下半年承压💓💯🧡💌,但是预计在积极财政政策的支持下👜🥿🍑,预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥕,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🩲。在流动性和增量资金方面🧄,目前利率仍处于较低水平👘👞😡,资产荒趋势依然存在👛👛👠。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🥭,进一步积累了今年的赚钱效应🥭💓💔,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👡🍇,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🍒💝,从当前景气趋势和产业趋势来看💞,7月科技风格占优的可能性较大👄🥭🍊🩱。
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