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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💯；二是全球债市潜在的风险事件💕🍌，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🧡，会造成一定的估值收缩🍑👄👡；四是减持与再融资。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍎🥭🍇💓、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😠🧡。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👠🍋🍋👝💋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥑🥬🥒，处于历史中低位🥑🍋，科技🥑😠😻、医药等成长板块仍具修复空间😡💕。

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