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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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