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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双双(shuang)跻身全行业（申万一级）前(qian)五(wu)。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫(huo)得超額收益0.79%。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应(ying)根据(ju)经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率(lv)的影响程度或进一步降(jiang)低，汇率市场或重回基本面定(ding)价。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🥾🍓，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🥔🧄；上半年螺纹周均表需206.4万吨👛😠，同比下降3.73%🥒💞👙；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🍋💋🍏💋🍍，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🥬，制造业需求处于高位但表现分化🩱💔💌，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显👿，市场对于后期需求预期偏悲观🥿🥬。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👗💗，下半年出口面临回落压力。

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1、值得(de)註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今(jin)年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🧡🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗👜🩲👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。