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港股。港股(gu)风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或(huo)维持震荡(dang)。目(mu)前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注(zhu)金管局流动性操作及Hibor利率走势对港(gang)股情(qing)绪影响。行(xing)业配置方面，AI叙事延(yan)续；产业趋势(shi)推(tui)进下港股创新药仍值得关注。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格單(dān)(dan)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、東(dōng)方金誠(chéng)認(rèn)爲(wèi)，在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)(dong)、房地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)(huan)境下(xia)行(xing)影響(xiǎng)下，項(xiàng)目推進(jìn)(jin)咊(hé)銷(xiāo)售進度均受到一定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進(jin)度較(jiào)慢(man)，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)行部分關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類昰(shì)否下遷(qiān)存在較大不確(què)定性。