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6月份(fen)南华工业品价(jia)格月环(huan)比上(shang)行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上行(xing)，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新药(yao)。