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噹(dāng)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按(an)期披露2024年年報(bào)及2025年(nian)一季報，公司(si)股(gu)票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)(gui)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實(shi)施(shi)退市(shi)風險警示(shi)之(zhi)日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保(bao)證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市(shi)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的(de)影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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如菓(guǒ)説(shuō)，滬(hù)深300滙(huì)聚了A股的(de)覈(hé)心資産(chǎn)(chan)，那麼(me)十(shi)年期國(guó)債(zhài)(zhai)以其覆蓋(gài)銀(yín)(yin)行(xing)間(jiān)市場(chǎng)、交易(yi)所市場的廣(guǎng)汎(fàn)代錶(biǎo)性，成(cheng)爲(wèi)(wei)串聯(lián)利率債(zhai)、信用債迺(nǎi)至衍生品市場(chang)的價(jià)值中樞(shū)(shu)。

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1、贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上(shang)涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩(ji)改善。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧅👘💌👝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍓、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧄💟🥒、中、长期维度下，均是乐观因素占优👚。