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在需求回(hui)升带动下，企业生产(chan)活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动(dong)也(ye)相应(ying)有(you)所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回(hui)到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供(gong)需两端均有所(suo)扩(kuo)张，经济运行基本面(mian)稳中向好。

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王育(yu)武錶(biǎo)示，自碳痠(suān)鋰(lǐ)期貨(huò)(huo)上市(shi)以來(lái)，鋰電(diàn)産(chǎn)業(yè)原有的定價(jià)糢(mó)式咊(hé)貿(mào)易糢式髮(fà)生了顯(xiǎn)著變(biàn)化，很多企業通過(guò)快速接受竝(bìng)郃(hé)理槼(guī)範(fàn)使用(yong)期貨(huo)工具，在産能齣(chū)清(qing)週期中得以存(cun)活下來。目前，貿易商普遍蓡(shēn)攷(kǎo)期貨盤(pán)麵(miàn)加(jia)減(jiǎn)陞(shēng)貼(tiē)水進(jìn)行成交，産業鏈(liàn)(lian)上遊(yóu)企(qi)業通(tong)過(guo)套(tao)保提前鎖(suǒ)定利潤(rùn)，下(xia)遊企業則(zé)借助后點(diǎn)(dian)價糢式(shi)降低原料成本。

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今(jin)年以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得(de)所有行业（中证全指二级）涨幅(fu)第一(yi)，较上证指数(shu)、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。

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1、再算“大账”。“从实际(ji)操作看，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造(zao)，可以整体上通(tong)盘考虑收益(yi)。”邵(shao)添夏表示，比如建设方拥有这片(pian)小区(qu)附近农(nong)贸市场等经营设施的收益权，随着改造的(de)推进，会带动周边市场增(zeng)加人(ren)气，吸引商贩入(ru)驻(zhu)，“这样一来，相关(guan)经营收入(ru)逐渐增加，还贷现金流更有(you)保障。”

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👜🍓😡👛💌，截止6月25日，6月重要政策约148个😡👗🍍😡。具体来看，1）总量政策方面🍉🥾👙，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥬👿🍆👜，6月18日🍓👿💔💘，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🎒；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💞🥬🍆🥬🥔，数字经济💘💕，整治内卷等政策持续发布🤍🍏😈🎒。