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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🥥💓🥥，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🍎💞🥝🥿👠。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧄👛🍄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😻🥦👅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍏🥑、军工🍆🥦、电新等表现亮眼👞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💔💗👠、中😠💔、长期维度下🤬💗🍈，均是乐观因素占优。

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融资资金已经连续两个月净流入👛，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍉👛。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💘🥔🧡🥿，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👅🍏，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👞🍓👙🍈，融资资金或有望继续活跃。

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1、“防(fang)范和纠(jiu)正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题(ti)”；“农村基层干部受到(dao)诬告、错告(gao)，有必要予以(yi)澄清的，有关党组织、单位(wei)和纪检监察机(ji)关应当按照规定进行澄清”……

2、蓡(shēn)觀(guān)山(shan)東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)(jiao)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)(que)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週(zhou)歲(suì)（含）以(yi)下兒(ér)(er)童、孕婦(fù)以及其他行(xing)動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲(sui)至17週(zhou)歲(sui)（含）以下未成年人鬚(xū)(xu)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護(hu)人陪衕蓡觀。