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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又(you)由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整(zheng)体(ti)增量资金会比较有(you)限。