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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信(xin)用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有(you)支撑(cheng)，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用(yong)周期的(de)核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回(hui)报预期低于成本，即私人部门(men)面临的(de)融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑(yi)制了私人(ren)部(bu)门主动加杠杆(gan)的意愿。解决(jue)之(zhi)道，相(xiang)比单纯(chun)降低成本（利率已经很(hen)低且流动(dong)性十分充裕），更(geng)有(you)效手段是提高回报预(yu)期(qi)，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或(huo)新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的(de)出现。从这个框架出发，不难(nan)理(li)解去年9月底(di)以来(lai)市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反弹且底部(bu)不断抬升，是(shi)因为(wei)上述(shu)两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底(di)走出收缩。

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