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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🥕🧄💛。截至收盘💔💘，A股42只银行股全线收绿💔🍑，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行😈👜、青岛银行👝💓、重庆银行跌超4%🍊🌽🥝🩰，中国银行👘🥾👘🩲、招商银行等15股跌逾3%🥔💯，浦发银行、贵阳银行表现较好😻🍌，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🤬💗🥬🍇。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额💌💋👞😡💓、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩰🍑💋💝💕，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势😻👙。