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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡😻🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆🩱👗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟🥬💞💗🍇、计算机等。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥥🥑。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🥭👛👞，政策相对谨慎和预期管理为主🍆；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🎒🧡🧅💗。

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2、上半年黄(huang)金上涨存在三大核心驱动。一是，美(mei)**关税政策不(bu)确定(ding)性下，美国经济(ji)滞胀预(yu)期增(zeng)强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市(shi)场预期美全年通胀中枢抬升(sheng)。二是，美元信用体系(xi)受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备(bei)比(bi)例不断下降，特(te)朗普极端(duan)关税政策(ce)预期下(xia)，全球央行加速储备多(duo)元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成(cheng)为黄(huang)金(jin)储备地位的有利背(bei)书，特别(bie)是中国央行从(cong)去年11月份重启且(qie)连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓(huan)。美国总统特朗普对俄乌地缘(yuan)政治的(de)撮合效果堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯(ju)、谈判的边际效用(yong)也在下降(jiang)，而哈(ha)以(yi)冲突(tu)和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘(yuan)局势再次不(bu)稳，市场虽然(ran)能够(gou)看到特朗普(pu)对陷入战争的“厌恶”，但也(ye)能(neng)看出美**对世界局势(shi)把控理的下降，地缘避(bi)险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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另外，印(yin)尼的電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不(bu)高，2024 年隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩(mo)託車品(pin)牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大多數(shù)份(fen)額(é)，也導(dǎo)(dao)緻噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不成熟 ． 新興(xìng)品牌如(ru) OMOWAY 短(duan)期很難(nán)改變(biàn)現(xiàn)有(you)條(tiáo)件。

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1、本周市场各指数全面上涨🍄，上证综指上涨1.91%🤍🥭，上证50上涨1.27%💟🩰🧡，沪深300上涨1.95%😡🍍👄，中证500上涨3.98%🩰，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、我自己能看懂的公司也是非常少的，看不懂当然只能放弃了。个人认为🤍，看懂一家公司不会比读一个本科更容易。不过🩰，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的🍓👄。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式👢🍑🍆👚💕，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）