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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬💗，资金面整体宽松💛🩰💔👗🍌。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👗💝😠👙，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍅🍆🍑。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💔🍓🍅🧄，资金利率低位波动💛，临近月末有所收敛🍍。在当前经济数据边际放缓情形下💟，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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我(wo)们认为，多(duo)方面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度(du)强(qiang)，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行(xing)情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢(shu)偏高震荡(dang)市判断。

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1、后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、何涛：我也考虑过就这么(me)退休、做(zuo)做投(tou)资。触动我的(de)是一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干(gan)什么？我说，去工作挣钱。小(xiao)孩说，“钱不(bu)是本来(lai)就有的吗？” 我担心以(yi)后小孩子会不会觉(jue)得不用奋(fen)斗，钱(qian)都是(shi)天(tian)上掉(diao)下来的？我要给孩子做个表率。