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朱立航表(biao)示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供(gong)应端(duan)已恢复至正常水平。需求端，聚(ju)酯瓶片企业(ye)因利润亏损和库(ku)存积压，减产计划落地的可能性较大(da)。长丝和(he)短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可(ke)能会结束，PTA基差的强势状态难以长期(qi)维(wei)持。

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而(er)无(wu)论是重(zhong)股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的支撑(cheng)，还需要财务数(shu)据进一步增强，经(jing)营性现(xian)金(jin)流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者(zhe)对权(quan)重指数及优质股票(piao)自由现金流改善(shan)的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金(jin)流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补(bu)贴，内需表现亮(liang)眼，5月(yue)家用电器(qi)音像器材零售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同(tong)比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利(li)有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期🤍，加工PMI均值51.8💯，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🧅🍈🩰😻🍄。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大👘💕💕，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🥒🍅🎒；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨💛🥦🩱💖。

2、上证报中国证券网讯6月28日，昂利(li)康发布2024年度权益分派实施公(gong)告。公司拟以公司总股(gu)本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发(fa)现金股利(li)1.25元(含税)，预计派发(fa)2451.36万元。本次分配不送(song)红股，不以公(gong)积金转增股本，剩余未分配利(li)润留待后续分配。