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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👿🥬；出口方面🥾，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%😻。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍅、运营商👠🍎😡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍋💯。

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6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)比(bi)下行，液晶顯(xiǎn)示器價格(ge)多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視(shi)麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價(jia)格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵(mian)闆價格持平爲7.70美元/片。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🍒🩲🥕，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%🍇🥑🥦；近三年平均收益48.74%。

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杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革👅🥑💟💓。医保DRG改革后🥑🥥🍌😡🥥，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升🩱，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局🥿。未来，健康险应以中高端医疗💟💋👅、特定疾病医疗为核心🍍👞🥕，以特药医疗险为突破口🍎💌😡，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变🥬，这既是挑战也是机遇👙🥦，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新👛😻。

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1、2、需求方面：炼化端🥿😡💕，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍅💋，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💘💘。预计自7月起地炼开工率将有所回升🥭💕👄，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍎🧡。但需注意的是🍓🌽👢👅，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🌽。此外🍊，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💗👞。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👘👗🍎。船燃端👢👢🩰，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💝🍋🍇。

2、6月全国水泥价格指数下行🥬🤍，长江、华北、华东👝🍓🥦、西北👘、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🌽👢👘🍌；玻璃期货价格下行🍌🥥。