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结构上😻🤬🥭，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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据香港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%😡👘🍎。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、据财联社VIP盘中(zhong)宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中(zhong)，光学与显(xian)示模组领(ling)域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光(guang)学、蓝特(te)光学(xue)、腾景科技、清越科(ke)技、国星光(guang)电(dian)和华灿光电，具体(ti)情(qing)况详见下图：

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位😡🥦🤬，从过去五年密集成交区域来看😠🥬😡💞，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍒🧡👅，而WIND全A指数为5400点左右🥒😡🍅。