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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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